Paramétrages (1/2 journée présentiel)

Référence
FORMDEMIPRESPAR

Durée
3.5 h

Prix
750 € HT/groupe

Objectifs de la formation

Maîtriser le paramétrage pour réussir ses premiers pas sur Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Modalités de la formation

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Déroulement de la formation

La formation se déroulera en présentiel.

Méthodes et moyens mobilisés

Méthode : expositive et expérientielleMoyens : support vidéo-projeté (Pennylane et slides)

Modalités et délai d'accès à la formation

Modalités : sur inscription
Délais d'accès : sur 3 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à formationps@pennylane.com

Pour en savoir plus sur nos engagements consultez la page consacrée à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Compétences développées

  • Configurer vos dossiers comptables
  • Optimiser la récupération des flux de vos clients
  • Débuter le paramétrage du cabinet

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  PARTIE 1 : Piloter et configurer vos dossiers comptables 

  1. Piloter l’activité du cabinet par les tableaux de bord

  2. Création d’un nouveau dossier client

  3. Configuration du dossier permanent

  4. Import du FEC ou MDB et vérification du bilan post import

  5. Pré-requis TVA 

  6. Paramétrages des immobilisations

  7. Paramétrages des emprunts

  8. Centre de règles

 

PARTIE 2 : Optimiser la récupération des flux de vos clients 

  1. Inviter vos clients

  2. Connexions bancaires (EBICS/SCRAPPING/API)

  3. Transmission des factures d’achats

  4. Connectivité

 

PARTIE 3 : Débuter le paramétrage du cabinet

  1. Ajouter un collaborateur

  2. Réaliser le paramétrage du cabinet

PARTIE 4 : Pratique continue

 

Contrôle des connaissances

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  • Quiz de connaissances

Sessions programmées

    Aucune session programmée
'