DEVENIR WELCOMER

1. Le Welcomer : Un nouveau rôle

1. Les missions

   1. Pilotage de la transformation numérique

• Accompagnement aux changements

• Formation aux outils digitaux

2. Développement des compétences commerciales

• Renforcement de sa connaissance produit

• Le savoir-être commercial

2. Le profil : posture et attitude

   1. Le visage du cabinet

• Porteur de la vision

• Garant de l’image

2. Compétences fondamentales

• Agilité numérique

• Intelligence relationnelle

3. La journée type d’un Welcomer Pennylane

   1. Répartition et équilibre des missions

   2. Gestion des projets et des priorités

4. Dans la peau d’un welcomer : De la présentation à la satisfaction. (Pratique nécessaire ?)

2. La segmentation du portefeuille cabinet (2h)

1. Les fondamentaux et pré-requis

   1. Objectifs stratégiques

• Performance et rentabilité

• Satisfaction client

• Efficacité opérationnelle

2. Ressources nécessaires

• Données clients fiables

• Outils de gestion adaptés

2. Segmentation du portefeuille client

   1. Tableau de segmentation de la base clients

   2. Niveau de segmentation

   3. Critères de segmentation

3. Plan d’action post-segmentation

   1. Décision du plan d’abonnement par client

   2. Format collectif ou privatif

4. Dans la peau d’un welcomer : Analyser le portefeuille cabinet

3. Pitcher Pennylane

1. Les enjeux de la profession

   1. Les facteurs

   2. Les opportunités

2. Pennylane : La solution alignée cabinet

   1. Vision partagée

   2. Plateforme collaborative

3. Offre et valeur

   1. Plans d’abonnements

   2. Tarification

   3. Rôles et accès

                D. Dans la peau d’un Welcomer : L’art du Pitch