Collaborer avec vos clients (présentiel)

Référence
FORMPRESCOLLAB

Durée
7 h

Prix
1500 € HT/groupe

Objectifs de la formation

Maîtriser l'interface côté clients

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Formation "production comptable"
  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Modalités de la formation

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Déroulement de la formation

La formation se déroulera en présentiel.

Méthodes et moyens mobilisés

Méthode : expositive Moyens : support vidéo-projeté (Pennylane et slides)

Modalités et délai d'accès à la formation

Modalités : sur inscription
Délais d'accès : sur 3 mois

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Une étude des conditions d’accès et des moyens de compensation sera réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier plus précisément les conditions de réalisation et de faisabilité de la formation.
Prendre contact en amont avec notre référent Handicap à formationps@pennylane.com

Pour en savoir plus sur nos engagements consultez la page consacrée à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Compétences développées

  • Collaborer de façon efficiente avec vos clients
  • Présenter les avantages de Pennylane à votre client
  • Maîtriser les fonctionnalités disponibles côté ‘client

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

 

PARTIE 1 : LES PREMIERS PAS DE VOS CLIENTS

 

  1. Les plans de vos clients 

  2. Inviter vos clients 

    1. Pourquoi inviter vos clients

    2. Ajouter et comprendre les rôles utilisateurs 

    3. Comprendre leur page d’accueil

 

PARTIE 2 : LES BANQUES

  1. Récupération des flux bancaires

  2. Actions sur les transactions

  3. Le Compte Pro

    1. Découvrir le Compte Pro 

    2. Ouvrir et gérer son Compte Pro 

    3. Gérer les accès sur le Compte Pro

PARTIE 3 : LES ACHATS

  1. Les factures d’achats

  2. Les notes de frais 

  3. Les circuits de validation

PARTIE 4 : LES VENTES

  1. L’éditeur de vente

  2. Les devis 

  3. Les abonnements

PARTIE 5 : ANALYTIQUE

  1. Les catégories analytiques

  2. Le plan de trésorerie 

  3. Le tableau de bord

PARTIE 6 : PRATIQUE CONTINUE

Contrôle des connaissances

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  • Quiz de connaissances

Les avis sur la formation

Intervenant

96%

Pédagogie

91%

Contenu

92%

Objectifs

91%

Pour en savoir plus sur la façon dont nos prestations sont évaluées consultez la page consacrée à nos indicateurs de qualité.

Les résultats obtenus

Taux de participation

56%

Taux de réussite

100%

Sessions programmées

    Aucune session programmée
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