Collaborer avec vos clients (en privatif visio)

Référence
FORMPRIVCOLLAB2025

Durée
7 h

Prix
1200 € HT/groupe

Objectifs de la formation

Maîtriser l'interface côté clients

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Accès à la plateforme Pennylane
  • Formation "production comptable"

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Compétences développées

  • Maîtriser les fonctionnalités disponibles côté ‘client
  • Collaborer de façon efficiente avec vos clients
  • Présenter les avantages de Pennylane à votre client

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

PARTIE 1 : LES PREMIERS PAS DE VOS CLIENTS

 

  1. Les plans de vos clients

  2. Inviter vos clients

    1. Pourquoi inviter vos clients

    2. Ajouter et comprendre les rôles utilisateurs

    3. Comprendre leur page d’accueil

 

PARTIE 2 : LES BANQUES

  1. Récupération des flux bancaires

  2. Actions sur les transactions

  3. Le Compte Pro

    1. Découvrir le Compte Pro

    2. Ouvrir et gérer son Compte Pro

    3. Gérer les accès sur le Compte Pro

PARTIE 3 : LES ACHATS

  1. Les factures d’achats

  2. Les notes de frais

  3. Les circuits de validation

PARTIE 4 : LES VENTES

  1. L’éditeur de vente

  2. Les devis

  3. Les abonnements

PARTIE 5 : ANALYTIQUE

  1. Les catégories analytiques

  2. Le plan de trésorerie

  3. Le tableau de bord

PARTIE 6 : PRATIQUE CONTINUE

Contrôle des connaissances

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  • Quiz de connaissances

Les avis sur la formation

Intervenant

93%

Pédagogie

88%

Contenu

89%

Objectifs

87%

Pour en savoir plus sur la façon dont nos prestations sont évaluées consultez la page consacrée à nos indicateurs de qualité.

Les résultats obtenus

Taux de participation

52%

Taux de réussite

100%

Sessions programmées

    Aucune session programmée
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