Paramétrages (1/2 journée visio)

Référence
FORMDEMIPRIVPAR2025

Durée
3.5 h

Prix
600 € HT/groupe

Objectifs de la formation

Maîtriser le paramétrage pour réussir ses premiers pas sur Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Compétences développées

  • Débuter le paramétrage du cabinet
  • Optimiser la récupération des flux de vos clients
  • Configurer vos dossiers comptables

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

PARTIE 1 : Piloter et configurer vos dossiers comptables 

  1. Piloter l’activité du cabinet par les tableaux de bord

  2. Création d’un nouveau dossier client

  3. Configuration du dossier permanent

  4. Import du FEC ou MDB et vérification du bilan post import

  5. Pré-requis TVA

  6. Paramétrages des immobilisations

  7. Paramétrages des emprunts

  8. Centre de règles

 

PARTIE 2 : Optimiser la récupération des flux de vos clients 

  1. Inviter vos clients

  2. Connexions bancaires (EBICS/SCRAPPING/API)

  3. Transmission des factures d’achats

  4. Connectivité

PARTIE 3 : Débuter le paramétrage du cabinet

  1. Ajouter un collaborateur

  2. Réaliser le paramétrage du cabinet

Contrôle des connaissances

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  • Quiz de connaissances

Sessions programmées

    Aucune session programmée
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