Collaborer avec vos clients (1/2 journée visio)

Référence
FORMDEMIPRIVCOLLAB2025

Durée
3.5 h

Prix
600 € HT/groupe

Objectifs de la formation

Maîtriser l'interface côté clients

A qui s'adresse la formation ?

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Prérequis

  • Formation "production comptable"
  • Accès à la plateforme Pennylane

A qui s'adresse la formation ?

Blended

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

A qui s'adresse la formation ?

Elearning

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

Public concerné

Cabinets d'Expertise Comptable

Compétences développées

  • Présenter les avantages de Pennylane à votre client
  • Maîtriser les fonctionnalités disponibles côté ‘client
  • Collaborer de façon efficiente avec vos clients

Programme

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

PARTIE 1 : LES PREMIERS PAS DE VOS CLIENTS

  1. Les plans de vos clients

  2. Inviter vos clients

PARTIE 2 : LES BANQUES

  1. Récupération des flux bancaires

  2. Actions sur les transactions

  3. Le Compte Pro

PARTIE 3 : LES ACHATS

  1. Les factures d’achats

  2. Les notes de frais

  3. Les circuits de validation

PARTIE 4 : LES VENTES

  1. L’éditeur de vente

  2. Les devis

  3. Les abonnements

PARTIE 5 : ANALYTIQUE

  1. Les catégories analytiques

  2. Le plan de trésorerie

  3. Le tableau de bord

Contrôle des connaissances

Synchrone

Les informations de cet encadré sont susceptibles de varier en fonction de la modalité choisie. Synchrone : Formation en présentiel ou en visioconférence. Elearning : Formation à distance en mode asynchrone. Blended : alternance de formation synchrone et asynchrone.

  • Quiz de connaissances

Sessions programmées

    Aucune session programmée
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